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二次业绩登峰竞速华夏富国基金占据第一军团

2014-02-19 11:44:15
来源:你我贷

临近2009年的“期中考试”,基金业绩的比拼也进入了最后的冲刺阶段。如果把

2007年10月16日上证指数达到历史高点6124.04时的累积净值,作为基金整体累计净值峰值,那么此次冲击,可以看作是基金的二次登峰。

今年上半年的反弹行情中,部分基金抓住了机会,业绩表现突出。WIND资讯数据显示,6月12日,华夏大盘精选是纳入统计的160只开放式主动管理型股票型基金中,唯一一只累计净值重回峰值的基金,超出峰值2.29%。而在前20名中,华夏、富国均有4只基金入选,两家公司并驾齐驱,占据了第一军团的位置。不过也有一部分基金在此轮反弹中错失良机,累计净值距离重回峰值仍有较大差距。其中,差距最大者达45.56%。本文中采用的是晨星的基金分类方式。

有基金研究人士指出,此轮反弹,抓住时机的基金表现基本不必赘述,基本都是在仓位控制、选股、操作手法上表现优异者,而表现不佳者则情形各不相同。可以说,“幸福的基金基本相同,不幸的基金各有各的不幸”。

华夏大盘超峰值2.29%

6月12日,上证指数尾盘跳水,收至2743.76,但是这并没有影响此前几个月的反弹给投资者带来的欣喜。截至6月12日,上证指数今年以来已经上涨了50.69%。由于此轮的反弹行情,股票型基金净值也出现了较大幅度的回升,其中华夏大盘已经重回峰值。WIND资讯数据显示,2007年10月16日,华夏大盘的累计净值为7.190元,而2009年

6月12日,华夏大盘的累计净值已经达到7.355元,距离峰值,业绩已经超出2.29%。数据显示,华夏大盘精选首次重回峰值实在5月6日,当日该基金的累计净值为7.220元,此后累计净值上下不断波动。5月22日后,该基金的累计净值一直稳定地保持在7.190元以上。

数据显示,在纳入统计的160只主动管理型的开放式股票型基金中,除华夏大盘精选外,距离峰值最近的三只基金是大成价值增长、华夏复兴、富国天益,这三只基金的累计净值相比峰值,仍差8.30%、8.66%、9.91%。这三只基金也是仅有的三只累计净值与峰值的差距在10%以内的基金。

从距离峰值最近的前20只基金来看,一些基金公司旗下基金集中出现,显示了基金公司在此轮反弹中良好的判断与操作。其中,华夏基金管理有限公司旗下有4只基金入围,这四只基金,分别是华夏大盘精选、华夏复兴、华夏红利、华夏成长。与华夏基金管理有限公司相同,富国基金管理有限公司旗下也有4只基金入选,这4只基金包括,富国天益、富国天瑞、富国天合、富国天惠。大成基金管理有限公司在此名单中有3只基金入选,分别是大成价值增长、大成蓝筹稳健、大成财富管理2020。这表现突出的三家基金公司均为最初成立的“老十家”,在市场发生转变时,其反应速度可见一斑。这前20名的基金,累计净值与峰值时代差距均在15.55%以内。

对于基金累计净值重回峰值的问题,部分基金研究人员指出,目前大盘点位距离历史高点仍有较大差距,但是部分基金通过自己的操作,已经让差距缩小到了一定水平,主要得益于其近半年以来的波段操作,另外,仓位和选股也其独到之处。

同经理同仓位的业绩差异

回头来看累计净值距离峰值较远的基金。排在后三位的三只基金距离峰值的差距分别是45.56%、45.45%、45.13%,数据显示,纳入统计的160只基金平均与峰值的差距是27.31%,对于排在前列的基金,可以看出,在此次二次登峰的过程中,基金业绩的再次拉开了差距,与华夏大盘精选相比,排名末位的基金在业绩上已被甩开近50%的差距。

对于部分基金累计净值与峰值差距较大的问题,基金研究人员对《证券日报》表示,原因可能很多,对于行情整体判断失误、选股不佳、操作失误等,都有可能让基金在此次反弹中错失良机。不过评价基金应该从多角度观测,反弹行情中的表现仅可作为参考。

(责任编辑:王

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