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富国基金市场或反弹

2014-02-19 11:44:15
来源:你我贷

富国基金

市场或反弹

最近一个月的下跌和流动性紧张有关,包括央行为去杠杆而不作为以及资金的季节性紧张。因此从逻辑上来说,如果央行表态维稳市场以及利率下行的话,那么市场应该是有反弹的。目前来看,随着7天回购利率重回4%的水平,这两个条件都已具备,预计修复性反弹或将展开。不过,去杠杆的过程比较漫长,其对实体经济的短期负面到底有多大需要持续关注,紧盯宏观数据。

南方基金

七月股市低位震荡

随着“钱荒”消除,前期资金偏紧的状况将在本周逐步改善,股市大幅下跌的过程已结束。另一方面,央行货币政策仍会保持稳健,不会放松,而外汇占款下滑等是趋势性的,七月资金面依然不会太乐观。投资者担忧,流动性紧张将对市场的估值和风险偏好产生冲击,也有可能影响实体经济增长,因此,七月股市仍将在低位震荡,难以重现五月那样大幅反弹的走势。总体而言,经济仍有下滑风险,但鉴于货币政策已经由偏紧转向中性,风险释放较多,短期A股整体大幅下跌风险已经不大。因此,投资策略上应保持中等偏低仓位,配置防御性强的公用事业、消费品和低估值蓝筹股,耐心等待小盘股回调后的抄底机会。

博时基金

警惕流动性危机余震

流动性冲击“惊魂”,其余震更需警惕。我们已看到,人民币兑美元贬值趋势已出现。上周人民币兑美元官方汇率中间价较前周小幅贬值。而NDF市场隐含的人民币对美元一年期升值预期上周显著走贬,表明资本继续流出。在产能过剩,有效需求不足的经济格局之下,市场显然难以形成趋势性机会。机会仍在结构之中。从近期公布的企业利润数据来看,成本端的优势在于中下游行业,离终端客户越近、离中上游行业越远的行业有更大可能受益,非周期新兴行业结构性机会仍有空间。

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