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富国基金:A股大涨之后待稳固债市资金面较宽松

2014-02-19 11:44:15
来源:你我贷

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本周45个天相二级行业中全部上涨,大金融板块涨幅居前,平均涨幅7个点以上,而农业(种子股表现尤其突出)、地产(新型城镇化概念,销售数据继续良好且处政策真空期)、建材(和地产同属新型城镇化概念)亦在5个点以上的幅度。总体而言,权重周期股成为大盘上涨的主力。相对而言,医药、航运、石化、计算机及传媒等则涨幅相对较少。

走势上,随着本周一的再度冲高,技术指标超买且短期的快速冲高积累了一定的获利盘,周二至周四总体小幅回落调整,周五在大金融板块及权重周期股的带领下再度大涨,放量冲过半年线。成交方面,上证综指在周五放量大涨的推动下较上周继续回暖。全周沪指涨4.12%,深成指微跌3.62%,其中创业板指数跌5.06%。申万风格指数显示大盘及低市盈率股跑赢指数。

概念方面,周一至周四几乎无甚亮点,而在周五大涨的带动下,各大热点概念均有所表现,农机股、稀土、美丽中国、苹果概念等均可圈可点。而农机股在后续利好政策仍存且基本面良好的情况下或持续性更强。

市场多数投资者还都在继续看空之时,股指却以牛市的彪悍手法让人跌破眼镜。下周股指存在回落整固的可能,但放量突破半年线使得后期向上的趋势更加稳固。大盘周期股继续成为领涨主力,中小盘及成长股尚未发力,我们继续看好后期走势。

政策的不确定性消除,而新型城镇化也似乎让人再度看到了引领经济复苏的引擎,市场找到了长期看好的基本面理由。

本周银行间资金面继续维持在比较宽松的局面,由于后半周资金面愈发宽松,引发融入机构持有隔夜期限意愿更加强烈。隔夜利率先跌后涨2.26-2.28%;7天、14天回购利率先涨后跌,机构一度减点融出;21天、1个月的跨年品种需求依然旺盛,但跨年收益率先高后低,质押信用债和利率债融入机构价差较大。周五资金成本又略有回涨,只因股市高升。

本周央行公开市场回购净回笼,达到1250亿,为10月下旬以来的最高水平。当周实施990亿元逆回购操作,较上周萎缩逾五成。周二进行了110亿7天和700亿28天,周四进行了80亿7天和100亿14天的逆回购操作,利率持平。预计年底资金面短期会有紧张总体仍将平稳,年末财政存款会陆续释放。A股市场的不确定性仍然是影响资金波动的一个因素。

市场方面,本周债市利率产品成交活跃,收益率基本上先涨后跌,前半周抛盘较重,后半周买盘频出,总体收益率较上周略有涨幅。企业债市场交投稳健,5-7年左右的新发以及3年以内跨市场的债有些需求。美联储周三宣布的QE4对市场并没有产生影响。中央经济工作会议召开在即,政策预期会给股市提供一定的支撑。

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