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“稳健”十五年国泰基金悄然掉队

2014-02-19 11:44:15
来源:你我贷

头顶着中国第一家公募基金管理公司的荣耀头衔,国泰基金“奋斗”15年后,以规模排名第二十一位的成绩站在了行业中上游的位置。

至少从规模来看,这家一直以所谓“稳健”著称的公募基金管理公司,掉队了。

尴尬的规模增长之路

1998年3月5日,中国基金业001号批文落在国泰基金名下,成为本土第一家获批成立的公募基金管理公司。理所当然的,这样一家基金公司会被太多人寄予太多的希望,然而在随后成立的几家公司纷纷规模超过千亿的当下,国泰却依然徘徊在五六百亿份的处境。

那是1998年3月27日,国泰基金旗下的基金金泰(爱基,净值,资讯)跟稍晚于其获批成立的南方基金旗下的基金开元(爱基,净值,资讯)同日上市,开启了整改之后的公募基金新纪元。彼时的国泰跟南方几乎站在同一起跑线上,开创之初相似的起步轨迹先后持续了三年。

2001年年底,总部位于深圳的南方基金开始迸发出南方那个曾经的渔村在改革开放之后的活力,规模迅速上升至100亿份附近。而在2000年至2001年两年间,那时的国泰基金则没有发行过一只新基金,规模在60亿份左右徘徊。

又过了两年即2003年年底,国泰基金的管理规模终于冲破100亿份大关,为100.14亿份。不过,这样的好光景持续的时间并不长。随后的2004年、2005年,国泰的规模一度缩水至88.71亿份,直到2006年年底才勉强再度站上100亿份关口。然而,此时的南方基金管理规模已迅速上升至568.38亿份,差距瞬间拉大。

相比而言,国泰基金的规模扩张之路则可谓曲折跌宕。2007年底,国泰基金在庆祝公司在那个曾经的牛市中当年的管理规模增长超过三倍之时,南方基金那一年规模仅是翻了一番,但却一跃进入千亿基金行列(国泰基金管理规模增长三倍至410.66亿份)。2009年,国泰基金管理份额规模终于突破600亿份,达到603.71亿份,但在2010年又大幅缩水至495.59亿份。

截至目前,Wind统计数据显示,国泰基金管理规模为506.91亿份,而南方基金已经将规模提升至1507.64亿份。而从公募基金产品的主要类型股票型基金的规模来看,南方基金旗下股票型基金的规模达到443.18亿份,国泰基金仅为139.07亿份。

一位基金业内人士向《第一财经日报》记者透露,近年来公募基金业遭遇发展瓶颈,基金公司生存日益艰难,股票型基金100亿份的规模已成为公募基金的“生活质量保障线”。

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