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国泰基金:保本投资非个人战斗动态协同造就金牌团队

2014-02-19 11:44:15
来源:你我贷

尽管在今年上半年震荡的市场环境下,A股仅录得1.93%的涨幅,但是其间保本基金却表现出了独特的优势。同花顺iFinD数据显示,截止6月29日,纳入统计范围的21只保本基金今年以来平均净值增长率达3.55%,且这21只基金均获得了正收益。保本基金的良好业绩,在吸引投资者青睐的同时,也对这类基金未来的投资管理能力提出了更高的要求。业内专家表示,在保本基金管理方面,国泰基金保本团队所采用的动态协同的保本管理模式值得同行借鉴。

记者了解到,由于保本基金的真正扩容始于2011年,此前市场上保本基金的数量并不是很多,因此目前很多保本基金的管理模式并不是很成熟,目前一些基金公司旗下的保本基金更多是简单地由一位固定收益类基金经理担任,然后再拨一部分资产给权益类基金经理管理。“这种管理模式可能存在的问题是,因为实际操作过程中两位基金经理的考核目标并不相同,固定收益类基金经理对收益率的要求并不高,因此就很难使最终受益最大化。”一位券商基金分析师向记者表示道。

“此外,由于保本基金在运作初期风险很高,很容易随市场变化出现大幅波动,一旦出现波动不少投资者又难以忍受,因此就更需要管固定收益和管权益类的基金经理在保本基金的投资管理过程中紧密配合,根据保本垫的日常变化来前瞻性地调整风险资产的比例,并对仓位进行动态管理。以往的保本管理模式,显然无法满足这一需求。”上述分析师进一步指出,目前来看,国泰基金搭建的国内第一只保本团队的管理模式,能较好地解决以往保本基金管理过程中基金经理“各自为政”的弊端。

“我们是业内首家成立专业化保本团队的基金公司。目前国泰基金保本团队由三名基金经理组成,一个是专注于做固定收益的基金经理,一个是专注于权益类资产投资的基金经理,另一个则是专注于大类资产配置的基金经理。”国泰基金投资总监,保本团队负责人沙

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