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国泰基金:绩优债券团队乘胜追击

2014-02-19 11:44:15
来源:你我贷

盘点今年的基金市场,以债券型基金为代表的固定收益类产品可谓风光无限。据同花顺数据统计,今年前三季度,国泰、富国、鹏华3家公司旗下的债券基金整体业绩在所有基金公司中名列前茅,其中国泰旗下债券基金在前三季度的平均净值增长率达6.12%,与之相匹配的是,公司债基资管规模较2011年底也增长了59.83%。据业内人士透露,行业债基规模的大幅增长主要得益于当下普通投资者投资理念的改变,具体来说,就是对预期收益要求的降低和对绝对收益要求的提升。

和过去我们对债券基金的印象不同,事实上债券投资早已不是低收益率的代名词。和股票基金的长期收益率相比,债券基金的表现也并不逊色。对于这一种类基金的认识,很多人还停留在几年以前。随着债券市场扩容,尤其是信用产品的大规模扩容,债券市场上投资工具所能提供的运作空间也爆炸式地增长。造成的结果是,债券基金像股票基金一样也呈现出业绩分化的趋势,而且这种趋势愈演愈烈。同时,债券基金的收益率水平也并不保守,高的年收益率可以超过10%。

在十八大特别强调民生话题之际,记者也发现在最新公布的证监会基金募集审批进度表中,也有基金公司开始关注“民生”的主题,以国泰基金为例,公司刚刚上报了一只名为“国泰民安”的债券型发起式基金,与当下的热点话题不谋而合。

近日,国泰基金刚刚发布高管任职公告,有近10年一线市场营销经验的基金业“老人”田昆加盟,担任公司分管公募业务的副总经理。业内人士认为,他的到来或将给公司带来一些新的营销理念上的变化,“当下基金公司在产品设计时,不仅关注投资领域的创新,也开始关注如何设计出贴合当下民生需求的产品,这将成为基金行业在向财富管理转型过程中的重要一环。”

据记者了解到,目前国泰基金对固定收益类产品基金经理的考核指标采用的是绝对收益而非相对收益。“在固定收益领域相对收益的考核指标下,会产生一种弊端,那就是基金经理会因为短期排名的压力而采用激进的投资风格,最终损害了投资者的利益。”公司固定收益总监裴晓辉在采访中表示,固定收益团队采用了绝对收益的考核指标后,相关产品从设计、发行乃至运作管理都更为审慎,更为重视投资者的风险偏好以及收益需求,这些反映在业绩上,就是有望能为投资者实现更高的收益。国际金融报

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