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以业绩带规模华商基金转型突围

2014-02-19 11:44:15
来源:你我贷

随着近期上市公司年报的披露,有大约20家基金公司2011年的资产现状也随之公开,除去2家新近成立的基金公司外,其余18家公司去年总体实现净利润28.31亿元,较2010年同比下降8.55亿元,下滑幅度为23.20%。

“2011年A股回调等因素对基金公司产生了较为直接的影响,在这样的外部环境之下,基金行业尤其是中小型基金公司如何提升实力突破困境,实现健康发展就显得尤为重要。”好买基金研究副总监曾令华表示。对于中小型基金公司可能面临的发展瓶颈,业内人士已做过总结,主要概况为四点:即经营思想、投研业务能力、销售拓展和财务瓶颈。而在近年来实现跨越式发展,走出一条以业绩带动资产规模,以管理实现全面提升发展道路的华商基金,正是有效突破上述瓶颈,实现公司转型、稳健发展的突出样本。

自2007年公司旗下首只基金成立至2011年年末,仅仅四年多的时间,华商基金资产管理规模从最初的30亿元增长到274亿元,一举跻身中等规模基金公司行列。在华商基金资产规模稳步增长的背后,是公司综合实力的稳步提升。2009年、2010年华商旗下多只基金业绩领先同业。

记者从华商基金公司了解到,为使公司持续稳健发展,公司重点进行了流程再造,内容涉及特定客户资产管理业务、监察稽核、投资、研究、交易、产品开发、信息技术、人力资源、员工职业发展、财务管理等多个方面。同时,根据市场及行业整体形势以及后续发展的需要,近年来,华商基金将公司工作重点从“飞速发展、跳跃增长”转向“苦练内功”上,在2011年更是确定了“全面梳理、流程再造”的工作主线条;2012年,公司又制定了“夯实基础、全面升级”的企业发展战略。

对于中小型基金公司而言,如何建设一支具有竞争力的投研队伍,并且保证投研团队的稳定性是公司能否实现持续发展的关键因素。

记者获悉,近年来华商基金一直将投研团队建设作为企业发展的稳固基石,力图以最具效率的方式将目前的投研紧密配合状态转化为投资价值和投资业绩。目前华商基金共有基金经理8人,行业研究员人数超过30人,分为宏观策略、金融工程、金融地产、工业、大宗商品和消费、TMT等六个大组,基本实现了行业的全覆盖。一支由领军人物、中坚力量和后起之秀构建的投研“金字塔”梯队建设已经基本完成。

作为成功突围的中小型基金公司,华商基金的业务范围也在不断拓展。2011年6月华商基金获得了专户理财业务资格,组建了阵容强大、经验丰富的绝对收益投资团队。

截至目前,华商基金旗下已成立专户产品达5只,另外还有多只产品正在准备中。目前华商基金公募基金产品也达到9只,初步建立起了较为完整的产品线,涵盖股票型、混合型、债券型等多种基金类型。

据华商基金相关人士介绍,2012年,华商基金计划开发指数型、货币型、量化型等多种类型的基金产品,以更加完善的产品类型来满足投资者日渐多元化的理财需求。

作者:姜业庆来源中国经济时报)

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