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华商基金:关注高品质消费板块

2014-02-19 11:44:15
来源:你我贷

虎年第一周,市场走出了一波反弹行情,上证综指全周上涨2.68%。华商基金投资总监庄涛认为,上周反弹主要由地产和金融股拉动,市场成交量有一定放大,如果宏观经济方面不出现新的利空消息,市场可能还有进一步反弹的能力。

庄涛分析,上周发布的地产股再融资开闸的消息,刺激大量资金流入地产板块,使得地产及一大批相关股票上涨。他认为,目前一线城市房价上涨过快,可能成为政府调控的主要方向,但二、三线城市房地产泡沫还不严重,可能需要对其区别对待。而金融股尤其是银行股目前低估的优势已开始显现,而且在股指期货融资融券推出以后,这一优势可能更加明显,且是基金的低配置品种,值得关注。

庄涛认为,今年的宏观经济形势较为复杂,政策相机抉择的概率较大,因此近期市场整体趋势以震荡为主。华商基金在投资上会特别关注品质较好的消费类股票,如医药、基础消费品等,这些板块虽然表面上看估值较高,但由于周期性弱,随着企业盈利的增长估值压力会缓慢得到释放,而且是国家产业政策调整的重要方向,是在不确定的市场状况下较为稳妥的投资选择。目前已成为热点的区域经济可以适度参与,而对于周期性品种,如二、三线城市的地产板块,则需要谨慎把握交易时机。

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