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规模扩张最快的基金公司:华商基金业绩给力

2014-02-19 11:44:15
来源:你我贷

当选理由:1、去年业绩表现出色,今年继续维持强势。

2、今年以来,管理资产规模新增214.94亿元以上,增长率超过160%,位居所有基金公司之首。

业绩稳居前列,规模扩张自然顺风顺水。在2009年业绩表现给力的情况下,华商基金今年以来业绩继续风光无限,各个季度都稳居前列。与之相生的是,公司的规模扩张也是前所未有。一年新增214.94亿元的总资产净值(根据老基金三季报数据以及新基金募集数据,下同),华商基金当之无愧地成为2010年版图扩张最快的基金公司

规模扩张位居首位

华商旗下基金今年的业绩表现可谓可圈可点。由于在2010年各季度业绩表现突出,华商基金今年的扩张之路顺风顺水。根据三季度披露数据以及新成立两只新基金的募集规模,华商基金总规模为348.78亿元,在60家基金公司中排名第30位。今年年初其规模仅133.84亿元,不到一年的时间,华商基金资产净值增长了214.94亿元,增长率高达160%。而四季度以来,业绩增长所带来的大量申购,令华商基金的规模已远超季报所披露的数据。成立仅4年的时间,华商基金的发展之路较为迅速,尤其是2009年和2010年。2009年,公司的资金规模增长了133.84亿元,增长率达到180%,2008年年底公司管理的资产仅47.76亿元。

资料显示,华商基金成立于2005年12月,然而直到2007年公司才发行了第一只基金。其大股东华龙证券持46%,华电集团和济钢集团各持有34%和20%,属于典型的券商控股的基金公司,不过其大股东曾明确表示不干预公司正常经营。公司现任的总经理王锋在2009年8月走马上任,而王锋此前曾经担任华商领先企业基金的基金经理。

华商基金目前管理7只基金产品,分别为华商盛世成长、华商领先企业、华商动态阿尔法、华商产业升级及华商收益增强基金等,覆盖了股票型、混合型、债券型等多种基金类型,今年均取得了突出的投资业绩(华商稳健双利AB、华商策略精选分别于今年8月和11月成立)。

业绩持续给力

华商旗下基金在各个季度稳居前列的业绩是支撑公司规模扩张的主要动力。今年前三季度,华商盛世成长以23.67%的收益率一举拿下了公募基金的冠军之位后,便稳居榜首。

截至目前,华商旗下满一年的三只股基华商盛世、华商动态阿尔法和华商领先企业今年以来的收益率分别为44.68%、28.66%、21.70%,在全部的631只基金中分别排名第一、第九和第四十三位。满一年的债基华商收益增强A和华商收益增强B也排在了同类基金的第十一和第十六位。

2009年华商基金旗下共有3只股票型基金(包括混合型),华商阿尔法基金成立于2009年11月24日,除去该基金外,其余两只基金均业绩不俗。其中华商盛世成长2009年的收益率为106.8%,位于所有基金中的第五位,股票型基金中排名第四;华商领先企业基金业绩在所有基金中排第三十三位,在偏股混合型基金中排在第八位。

市场人士认为,华商基金的迅速发展完全得益于旗舰基金华商盛世成长的成功运作。

华商盛世成长成立于2008年9月23日。成立时规模仅3.85亿份,2008年底份额只剩下1.57亿份。但随着业绩大幅提升,其规模也大幅提升。2009年该基金净值增长率高达106.8%,成为少数几只收益翻番的基金。今年以来该基金的收益率高达44.68%,稳居第一。

2009年年底,该基金规模为12.42亿份,比年初增长近7倍。到今年三季末,该基金规模达86.38亿元,比成立时增加21倍。

人才配置、管理转型

在四年的时间里,华商基金终于由一家小型基金公司成功迈入了中型基金公司行列。在迅速发展的背后,业内人士关心的公司的业绩能否持续,增长能否持续?在规模增加的同时,公司的管理、投研队伍能否跟得上?公司对未来的发展是否有清晰的规划?

靠业绩和产品取胜的道路或已结束,增强投研团队等核心人员配备,提升基金投资业绩,再把基金养大,成为华商基金的成长路径。

华商基金总经理助理、投资总监庄涛日前在接受媒体采访时表示,“公司内部提及明年最大的任务是夯实基础,苦练内功,实现管理上的转型。”

“我们刚在媒体上发了整版的招聘广告,”庄涛表示,“以前没有这个实力,现在可以逐步增加人手了。”此外,他们还打算发展专户业务,通过多元化发展来分散公募业务风险。

来年投资展望

华商盛世成长近两年在不同的市场环境下均能取得超额收益,在仓位水平上该基金市场均值相差不大,但换手率为行业平均水平两倍。依靠基金经理优秀的管理能力,取得了较好的超额收益。

华商阿尔法设立一年多时间里取得了突出的管理业绩。该基金注重强化选股,并坚持中长期持有。在结构性机会主导环境下,个股选择或将继续主导基金业绩分化,因此对于选股能力较强的华商阿尔法可进行关注。

(责任编辑:姜隆)

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