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解析华商基金2009年成长原动力

2014-02-19 11:44:15
来源:你我贷

临近岁末盘点时,华商基金管理公司今年在业内脱颖而出,旗下全部产品表现出色。据WIND统计,截至12月16日,华商盛世成长基金今年以来收益率达到107.21%,在全部主动管理型开放式基金中排名第四位;华商领先企业基金收益率90.74%,在开放式混合型基金中排名第五位;

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华商收益增强基金今年以来收益率达到9.35%(A类)、8.94%(B类),在开放式债券基金中位列前十。良好的业绩赢得了投资者的支持,今年公司管理资产规模增长迅速,达到了130亿。11月底成立的华商动态阿尔法基金首募23亿元,在可比公司中独树一帜。

是一支什么样的团队,有一种什么样的理念,造就了华商基金的优良业绩?我们与华商基金几位主要高管进行了深入交流,试图解析华商基金2009年高速成长的原动力。

感恩盛世践行美德

董事长李晓安强调,中国人最传统的品质与美德:勤勉、质朴、谦虚。“在华商,我们倡导人与人之间简单朴素的关系,靠诚信与智慧为持有人创造财富。我们怀着对国家与社会发展,对千年盛世的感恩之心投入工作,其义深远,其乐融融。”

李晓安认为,“华商”二字,基本概括了公司的特点。“华”表示我们的民族和历史属性,代表了中华民族优秀的传统;“商”表明我们所处行业的特质,即要以优良的传统与科学的精神,专注投入到现代投资理财业,并在实践中将传统与科学有机融合。“踏踏实实地做好本土的民族的资产管理品牌,全心全意回报持有人重于泰山的信任,并为之终身奋斗,这是华商人共同的目标。”

他表示,股东层面通过董事会,对华商基金在不同发展时段的理解、宽容和支持,以及在公司发展的重要时刻所做出的果断而正确的决策,每每对公司的成长进步起到至关重要的作用。“对持有人的长期回报,是公司股东、高管、员工的核心理念。而优秀的传统与科学的技能,使我们有信心和能力实现这一理念。”

总经理王锋对此也深有同感。“正直、质朴的企业文化,交流、共享的工作风格,已经深入华商基金经营班子和全体员工的内心深处。比如说,我们的投研班子人数不多,但开放的心态和平等自由的交流机制,为投资业绩做出了一定贡献。”

王锋认为,一个好的企业文化应该是平等开放的,它也应该是交流与共享的,各个业务部门建立起了良好的沟通与合作机制,向同一个目标努力奋斗;它还应该是多元的,就像公司在人员招募方面,有意从各行业吸收资深人士,力求视角多元,思维碰撞,经验共享。

风险控制标本兼治见长效

风险控制是基金公司长治久安、稳定长期发展的基石。总经理王锋表示,华商基金时时牢记投资人利益至上原则,深知要为投资人实现更好更稳的收益、更佳的服务,首先要做到合法合规、诚实守信、勤勉尽责。我们认为,风险管理与合规控制不仅是基金公司稳健经营的保障,也是保护投资者利益的重要屏障。

华商基金督察长程丹倩谈到,为了保障公司风险控制的有效施行,华商基金从组织和制度两方面着手,逐步建立起了一套完善的内部控制及执行体系。“但是,建立了完备的风险控制制度和流程,并不代表公司可以高枕无忧。”她感慨到,“风控无止境,须常抓不懈。金融危机带给我们深刻的教训和启迪,即使在成熟的市场也不能过于依赖系统指标,而要更好的发挥人的主动性,主动发现,客观实践,防患于未然。”因此,华商基金多年来反复通过各种生动透彻的形式开展风险控制工作,以教育、约束、规范为一体,深入引导,不断完善公司的内部控制及员工的合规意识培育。

程丹倩认为,各种风险控制措施的施行,其出发点都应该是为基金持有人的资产安全负责任,持有人利益至上对于华商基金来说不是空话,比如,不断提高客户服务的含金量和专业水平,为投资者提供全方位的投资理财服务,也是公司努力追求的目标之一。

勤奋与专注收获持续回报

业绩,始终是评价基金公司的第一指标。带队创造今年华商旗下产品整体优秀业绩的华商基金投资管理部总经理庄涛,把业绩的出色归功于董事会在不论顺境逆境中的理解支持、投研团队的勤奋敬业和公司其他各部门的全力配合。

“我们拥有一支小型而优秀的基金经理和投研团队。饱满的热情,高昂的干劲,勤奋的作风,形成对团队专业能力这个基本要素的重要支撑。与大型基金公司相比,华商基金投研团队人均工作强度和效率只有更高、更优,才能在业绩和持续性方面保持高水准。今年较好业绩的取得,与团队的勤奋,研究的深入,执行的坚决分不开。明年我们将有序增加研究员数量和覆盖面的广度深度,并着眼于有更高要求的行业研究。”

“当然,作为专业投资人员,必须始终跟随市场,不断了解市场,理解市场运行的逻辑,根据不同的要素变化提前判断,科学配置。也许某个时段会忍受痛苦或寂寞,但只要坚持投资的专业性、科学性、预见性,我们有充分的信心为持有人赚取更丰厚的回报。”

庄涛认为,中国经济和中国股市长期向好的基本因素从未在本质上发生变化。但是,中短期内,宏观政策的变化,公司业绩的波动,估值标准的分歧,以及市场资金与股票供给的此消彼长,使A股市场明年也许面临更复杂的波动、更隐蔽的风险。但是,坚持自己的价值判断和投资风格,在不同阶段根据不同的变化要素挑选不同的优良投资品种,是华商基金不变的理念。正如2008年下半年以来华商基金所经历的熊牛市的风雨考验,最终的事实证明,智者胜,先见者胜,坚持者胜。

■记者手记

远见与坚持

又到岁末盘点时。不论公司或个人,基金业界每年不乏冒尖者,但昙花一现者似居多,留下教训,或被借鉴,或未被借鉴。

俗话说得好,贵在坚持。该坚持的,有规范的公司治理,有严格的职业操守,有科学的投研流程,有敏锐的宏微观判断。这些要素作为必要条件,持续地作用于投资业绩,直接或间接。但凡业绩波动剧烈者,通常不外乎上述某一项或几项要素出了问题。当然也不是没有人总想开拓捷径,力图通过种种"技术"手段维持较好的业绩和形象,而疏于坚持那些必备要素。其结果总是反复验证着一条朴素道理:偷懒不得,取巧不得,否则迟早会受罚。

我们同样也欣慰地看到,有更多的业者,包括一些年轻的基金公司,充分汲取了前辈或同僚留下的鲜活而深刻的经验教训,从发展之初,就从根基上做实做深,尽管稚嫩,尽管在市场风雨中飘摇,却对规范运作、职业道德、流程体系、企业文化等常抓不懈,哪怕在其中下的很大气力并不直接对投资业绩或公司效益发挥作用。

而这恰恰是远见。今年表现出色的华商基金,至少到目前为止,体现出对这种远见的坚持。董事会对投研团队最困难时期的信任、宽容与鼓励;监察稽核与风控部门对数百项规章制度的抠字完善、对基金经理工作生活近乎苛刻的防火墙要求;研究员对所覆盖行业的艰深术语近乎痴迷的学习研究;对全体员工从文明礼仪到灾难救助的培训等等……尽管谁都无法担保某家基金公司今后多少年能坚持不败,但这种夯实基础、放眼长远的理念与实践,至少令人感到多一份放心。

坚持必有厚报。事实上,更多的基金公司对此已有更深感触,正以“远见”取代“短见”,而这当然为业界和广大持有人所乐见。

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